CGX Energy Inc. (« CGX ») a réalisé un placement de droits qui lui a permis d’obtenir un produit brut de 73 600 000 $ CA (le « placement »). Dans le cadre du placement, CGX a offert aux porteurs qui détenaient de ses actions ordinaires en circulation (les « actions ordinaires ») à la fermeture des bureaux le 1ᵉʳ octobre 2021 la possibilité de souscrire des actions ordinaires. Un total de 45 151 338 actions ordinaires pouvaient être souscrites. Chaque porteur d’une action ordinaire s’est vu offrir 0,157 droit pour chaque action ordinaire qu’il détenait (le « droit ») et chaque droit entier lui permettait de souscrire une action ordinaire au prix de souscription de 1,63 $ CA.
En outre, Frontera Energy Corporation (« Frontera »), initié et principal actionnaire de CGX, a acquis un total de 45 083 314 actions ordinaires en exerçant ses droits et son engagement de souscription aux termes du placement. En contrepartie de l’engagement de souscription, Frontera a reçu des bons de souscription de 5 ans visant l’achat d’un maximum de 1 173 774 actions ordinaires à un prix d’exercice de 1,51 $ US par action ordinaire.
Une équipe de Fasken composée de Garth Foster, Markus Liik et Fatima Husnain a conseillé CGX.
Juridiction
- Ontario
