Le 11 février 2022, Marché Goodfood Corp. a annoncé la clôture de son placement public par voie de prise ferme de débentures subordonnées non garanties convertibles à 5,75 % d’un capital global de 30 M$ CA, échéant le 31 mars 2027. Le produit net du placement sera utilisé pour accélérer et accroître le réseau de solutions d’épicerie et de repas sur demande de Goodfood, grâce à la signature de plusieurs nouveaux baux supplémentaires de microcentres de distribution, au financement des coûts associés à leur démarrage, des frais d’exploitation et des dépenses en immobilisations reliées à cette stratégie, ainsi qu’aux besoins généraux de l’entreprise.
Le placement a été réalisé par l’intermédiaire d’un syndicat de prise ferme codirigé par Desjardins Marché des capitaux et Financière Banque Nationale Inc., et comprenant Marchés mondiaux CIBC Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Scotia Capitaux Inc., Raymond James Ltée, Stifel Nicolaus Canada Inc., Corporation Canaccord Genuity et Acumen Capital Finance Associés Limitée.
L’équipe de Fasken qui a conseillé Marché Goodfood Corp. était composée de Neil Kravitz, Caitlin Rose, Matthew Quadrini, Alexandra Freedman, Nancy Xiaoyu Liu et Tristan Lalumière-Roberge (étudiant).
Juridiction
- Québec
