Le 16 août 2022, Groupe WSP Global Inc., l’une des principales sociétés de services professionnels au monde, a annoncé la réalisation d’un placement de titres de capitaux propres de 920 M$ composé d’un placement public par voie de prise ferme de 460 M$ et de placements privés simultanés de 460 M$ auprès de GIC, de la CDPQ et d’Investissements RPC.
Le placement de titres de capitaux propres a été réalisé dans le sillage de l’annonce par WSP le 8 août 2022 de l’offre d’acquisition de RPS Group plc pour environ 975 M$ et de l’annonce par WSP le 1er juin 2022 d’une entente exécutoire visant l’acquisition de l’entreprise de services-conseil en environnement et infrastructure de John Wood Group plc pour 1,81 G$ US. Le produit net du placement devait être affecté principalement à l’acquisition de RPS Group et, si cette acquisition n’est pas réalisée, à l’acquisition de l’entreprise de services-conseil en environnement et infrastructure.
Une équipe de Fasken composée principalement de Jean-Pierre Chamberland, Jean-Michel Lapierre, Marie-Christine Valois, Guillaume Saliah, Paul Khoury et Lucas Noradounkian a conseillé les preneurs fermes, menés par Marchés mondiaux CIBC inc., lors du placement public par voie de prise ferme. Ryan Rabinovitch a fourni des conseils en matière de fiscalité, et Annie Bernard, Christine Provencher et Hugo Séguin ont offert des conseils en matière de services professionnels et de questions liées au secteur de la construction.Juridiction
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