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Mandats représentatifs

KWESST Micro Systems Inc. annonce la clôture d’appels publics à l’épargne lui ayant permis de réunir un produit brut total de 14,1 M$ US

Fasken
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Mandat

KWESST Micro Systems Inc

KWESST Micro Systems Inc. annonce la clôture d’appels publics à l’épargne lui ayant permis de réunir un produit brut total de 14,1 M$ US.

Le 9 décembre 2022, KWESST Micro Systems Inc. (Nasdaq : KWE, KWESW) (TSXV : KWE) (« KWESST ») a réalisé un PAPE américain et un placement canadien, pour un produit brut total d’environ 14 145 000 $ US.

Dans le cadre du PAPE américain, KWESST a vendu 2 500 000 unités au prix d’offre unitaire de 4,13 $ US, chaque unité étant composée d’une action ordinaire et d’un bon de souscription d’action ordinaire (un « bon de souscription »). Quant au placement canadien, KWESST a vendu 726 392 unités, chacune se composant d’une action ordinaire et d’un bon de souscription, au prix unitaire de 4,13 $ US. Chaque bon de souscription confère à son porteur le droit d’acquérir une action ordinaire de KWESST au prix de 5,00 $ US jusqu’au 9 décembre 2027. Les actions ordinaires de KWESST et les bons de souscription vendus dans le cadre du placement américain ont commencé à être négociés sur le Nasdaq Capital Market le 7 décembre 2022, les actions sous le symbole « KWE » et les bons sous le symbole « KWESW ».

KWESST a l’intention d’affecter le produit net total à son fonds de roulement, y compris au déploiement commercial de PARA OPS aux États-Unis, au remboursement de certains prêts en cours et à d’autres besoins généraux de l’entreprise. Il est aussi possible que la société utilise une partie du produit net pour réaliser des acquisitions ou des investissements stratégiques visant des entreprises ou des technologies complémentaires.

Une équipe de Fasken composée de Frank Mariage, Sébastien Bellefleur, Martin Ferreira Pinho, Nancy Xiaoyu Liu (Droit des sociétés) ainsi que de Ryan Rabinovitch et Quentin Lageix (Fiscalité) a agi à titre de conseiller juridique canadien de KWESST dans le cadre des placements susmentionnés.

Juridictions

  • Canada
  • États-Unis

Équipe

  • Frank Mariage, Associé, Montréal, QC, +1 514 397 7540, fmariage@fasken.com
  • Sébastien Bellefleur, Associé, Montréal, QC, +1 514 397 7445, sbellefleur@fasken.com
  • Martin Ferreira Pinho, Associé, Vancouver, BC, +1 604 631 3187, mferreirapinho@fasken.com
  • Quentin Lageix, Associé, Montréal, QC, +1 514 397 7654, qlageix@fasken.com