Le 13 juin 2023, E Split Corp. (TSX : ENS et ENS.PR.A) (le « Fonds ») a réalisé un appel public à l’épargne négocié entre deux séances boursières (le « placement ») visant 4 382 200 actions privilégiées pour un produit brut total d’environ 43,8 M$ CA.
Les objectifs du Fonds sont : d’offrir aux porteurs d’actions de catégorie A des distributions en espèces mensuelles non cumulatives et leur offrir la possibilité de plus-value du capital grâce à l’exposition au portefeuille d’investissement du Fonds; et de permettre aux porteurs d’actions privilégiées de recevoir des distributions en espèces trimestrielles, privilégiées, cumulatives et fixes et le remboursement de leur prix de souscription initial. Cet objectif sera atteint grâce à un portefeuille géré activement et composé principalement d’actions ordinaires d’Enbridge Inc., une société nord-américaine d’oléoducs et de gazoducs, de traitement du gaz et de distribution de gaz naturel, à l’achat d’actions ordinaires d’Enbridge sur le marché ou à la participation à de futurs appels publics à l’épargne d’Enbridge.
Le syndicat de placeurs pour compte du placement était codirigé par Marchés des capitaux CIBC et RBC Marchés des Capitaux, et comprenait Corporation Canaccord Genuity, Financière Banque Nationale inc., Banque Scotia, Valeurs mobilières Hampton ltée, BMO Marchés des capitaux, Raymond James Ltée, Valeurs Mobilières TD inc., iA Gestion privée de patrimoine inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Placements Manuvie incorporée, Middlefield Capital Corporation, Corporation Recherche Capital et Patrimoine Richardson ltée.
Une équipe de Fasken composée de Stephen Erlichman, Daniel Fuke, George Soules (Valeurs mobilières, Produits d’investissement et Gestion de patrimoine) et Mitchell Thaw (Fiscalité) a conseillé Middlefield Limited, le gestionnaire du Fonds.
Juridiction
- Ontario
