Le 25 septembre 2023, Alimentation Couche-Tard Inc. a réalisé un placement privé de billets non garantis de premier rang de série 7 à 5,592 % échéant le 25 septembre 2030 d'un capital de 800 000 000 $ CA. Les billets ont été offerts au Canada par l'intermédiaire d'un syndicat de placeurs pour compte mené par Banque Nationale Marchés Financiers, de Valeurs mobilières Desjardins inc., de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et de Scotia Capitaux Inc., en tant que coteneurs de livres, ainsi que de de Goldman Sachs Canada Inc., de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., de J.P. Morgan Valeurs Mobilières Canada Inc., de Rabo Securities Canada, Inc., de SMBC Nikko Securities Canada, Ltd., de Valeurs Mobilières Wells Fargo Canada, ltée, de Barclays Capital Canada Inc., de BMO Nesbitt Burns Inc., de BNP Paribas (Canada) Valeurs mobilières inc., de Merrill Lynch Canada Inc., de MUFG Securities (Canada), Ltd. et de Valeurs Mobilières TD Inc.
Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la mobilité, opérant dans 25 pays et territoires et ayant plus de 14 400 magasins, dont approximativement 10 800 offrent du carburant pour le transport routier.
Une équipe Fasken composée de Jean-Pierre Chamberland et Damien Hallé-Hannan (marchés des capitaux) et Marc Novello, Marwan El-Sayegh et Marilie Gagné (Financement et opérations bancaires) a agi à titre de conseiller juridique auprès des placeurs pour compte.
Juridiction
- Québec
