Le 2 novembre 2023, Southern Energy Corp. (TSXV : SOU) (AIM : SOUC) (« Southern ») a annoncé qu’elle avait réuni un produit brut total de 5 M$ US (6,9 M$ CA) dans le cadre d’un placement de nouvelles actions ordinaires au Royaume-Uni (le « placement »), d’un placement public de nouvelles actions ordinaires en parallèle au Canada (le « placement par voie de prospectus ») et d’une souscription par certaines personnes exerçant des responsabilités de gestion.
Le placement a été dirigé par les cochefs de file teneurs de livres Stifel Nicolaus Europe Limited (« Stifel Europe ») et Tennyson Securities, tandis que Stifel Nicolaus Canada Inc. (« Stifel Canada ») a agi à titre d’agent principal et de chef de file teneur de livres dans le cadre du placement par voie de prospectus. Le produit net tiré du placement, du placement par voie de prospectus et de la souscription (collectivement, le « financement par actions ») permettra de financer l’achèvement d’un maximum de quatre puits forés et non achevés.
Southern participe à la transition américaine vers des sources d’énergie électrique plus propres en livrant du gaz naturel classique à faible coût, principalement dans la région de la côte du golfe du Mexique, près du terminal Henry Hub. En août 2021, Fasken a conseillé Southern relativement à son admission à l’Alternative Investment Market (AIM).
Le financement par actions a réuni des membres de Fasken provenant de Londres, au Royaume-Uni, et de Calgary, au Canada, ce qui témoigne de la capacité du cabinet à exécuter des transactions à double cotation des deux côtés de l’Atlantique.
Une équipe de Fasken a conseillé Stifel Europe, Tennyson Securities, Strand Hanson Limited et Stifel Canada avec une équipe transfrontalière Royaume-Uni–Canada. Celle-ci était dirigée par Guy Kaski et composée de Jodi Katz, Jason Giborski, Chloe Gill-Braun, Payton Holliss et Samuel Kalmakoff.
Juridictions
- Angleterre-et-Pays de Galles
- Alberta
