Le 16 février 2024, Groupe TMX Limitée a réalisé avec succès un placement privé qui a permis d’amasser un total de 1,1 G$ CA en capital de débentures de premier rang non garanties auprès d’investisseurs qualifiés au Canada.
Le placement comprenait trois tranches :
- Un total de 350 M$ CA en capital de débentures de premier rang non garanties de série G à 4,678 % arrivant à échéance le 16 août 2029;
- Un total de 300 M$ CA en capital de débentures de premier rang non garanties de série H à 4,836 % arrivant à échéance le 18 février 2032;
- Un total de 450 M$ CA en capital de débentures de premier rang non garanties de série I à 4,970 % arrivant à échéance le 16 février 2034.
Le Groupe TMX affectera le produit net tiré de ce placement au remboursement d’une partie de sa dette en cours et aux fins générales de l’entreprise.
Une équipe de Fasken dirigée par Alex Nikolic a agi à titre de conseiller juridique du Groupe TMX. Cette équipe comprenait Gurinder (Gigi) Gujral, Fatima Husnain et Kathryn McCoy (stagiaire en droit), du groupe Droit des sociétés; Mitchell Thaw et Devon LaBuik, du groupe Fiscalité; et Aaron Stefan, du groupe Financement et opérations bancaires.
Juridiction
- Ontario
