Alimentation Couche-Tard Inc. (« Couche-Tard ») a complété trois placements privés de billets de premier rang non garantis pour un montant en capital de plus de 4,4 milliards de dollars canadiens, dont le premier complété en janvier 2024 et libellé en dollars canadiens (le « placement CAD ») pour un montant en capital de 500 millions de dollars canadiens, le deuxième complété en février 2024 et libellé en dollars américains pour un montant en capital de 1,5 milliards de dollars américains, composé de deux tranches (le « placement US »), et le troisième complété en février 2024 et libellé en euros pour un montant en capital de plus de 1,35 milliard d’euros, composé de deux tranches (le « placement EUR »), à savoir :
- 500 millions de dollars canadiens de billets non garantis de premier rang de série 8 à 4,603 % échéant en 2029
- 900 millions de dollars US de billets non garantis de premier rang à 5,267 % échéant en 2034
- 600 millions de dollars US de billets non garantis de premier rang à 5,617 % échéant en 2054
- 700 millions d’euros de billets non garantis de premier rang à 3,647 % échéant en 2031
- 650 millions d’euros de billets de premier rang non garantis à 4,011 % échéant en 2036
Les billets ont été offerts par un syndicat composé de 16 agents de placement, dont Financière Banque Nationale, Valeurs mobilières Desjardins, RBC Dominion valeurs mobilières et Scotia Capitaux, qui ont dirigé le placement CAD, à titre de coteneurs de livres, et J.P. Morgan et Wells Fargo, qui ont dirigé les placements US et EUR, à titre de coordonnateurs mondiaux. Barclays, BMO Marchés des capitaux, BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC, MUFG, Rabo Securities, SMBC Nikko et Valeurs Mobilières TD faisaient également partie du syndicat.
Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la mobilité, opérant dans 29 pays et territoires et ayant plus de 16 700 magasins, dont approximativement 13 100 offrent du carburant pour le transport routier.
Une équipe Fasken composée de Jean-Pierre Chamberland et Damien Hallé-Hannan (marchés des capitaux) et Marc Novello, Marwan El-Sayegh et Marilie Gagné (Financement et opérations bancaires) a agi à titre de conseiller juridique auprès des placeurs pour compte dans les trois placements privés.
Juridiction
- Québec
