Le 19 avril 2024, le fonds E Split Corp. (TSX : ENS et ENS.PR.A) (le « Fonds ») a réalisé un appel public à l’épargne négocié entre deux séances boursières (le « placement ») visant 2 359 510 actions de catégorie A et 2 561 110 actions privilégiées, pour un produit brut total d’environ 53,2 M$ CA.
Les objectifs du Fonds sont : d’offrir aux porteurs d’actions de catégorie A des distributions en espèces mensuelles non cumulatives et la possibilité de plus-value du capital grâce à l’exposition au portefeuille de placements du Fonds; et de permettre aux porteurs d’actions privilégiées de recevoir des distributions en espèces trimestrielles, privilégiées, cumulatives et fixes et le remboursement de leur prix de souscription initial. Cet objectif sera atteint grâce à un portefeuille géré activement et composé principalement d’actions ordinaires d’Enbridge Inc., société nord-américaine d’oléoducs et de gazoducs, de traitement du gaz et de distribution de gaz naturel, à l’achat d’actions ordinaires d’Enbridge sur le marché ou à la participation à de futurs appels publics à l’épargne d’Enbridge.
Le syndicat de placeurs pour compte du placement était codirigé par Marchés des capitaux CIBC, RBC Marchés des Capitaux et Banque Scotia, et comprenait Corporation Canaccord Genuity, Financière Banque Nationale inc., Raymond James Ltée, BMO Marchés des capitaux, Valeurs Mobilières TD inc., iA Gestion privée de patrimoine inc., Valeurs mobilières Hampton ltée, Placements Manuvie incorporée, Patrimoine Richardson Limitée, Valeurs mobilières Desjardins inc., Corporation Recherche Capital et Echelon Wealth Partners Inc.
Une équipe de Fasken a conseillé Middlefield Limited, le gestionnaire du Fonds. Elle comprenait Stephen Erlichman, Daniel Fuke, George Soules (Valeurs mobilières, Produits de placement et Gestion de patrimoine); Mitchell Thaw et Katerina Ignatova (Fiscalité).
Juridiction
- Ontario
