Acquisition de Cossette par Mill Road Capital dans le cadre d'une opération de 115 M$

Le 23 décembre 2009, Mill Road Capital, L.P., société privée d'investissement établie au Connecticut, a conclu l'acquisition de Cossette inc. par voie d'une fusion de cette dernière avec une filiale indirecte de Mill Road. L'entité issue de cette opération exercera ses activités sous la dénomination de Cossette inc. Le prix d'acquisition d'environ 115 M$ (soit 8,10 $ l'action) a été financé par un apport de capitaux de Mill Road, un apport de capitaux de la haute direction de Cossette, des facilités de crédit garanties de premier rang fournies par la Banque de Montréal, et un apport de capital et un prêt mezzanine fournis par BMO Corporation d'investissement en capital. L'opération est le résultat d'un processus de soumission coordonné par BMO Marché des capitaux, qui agissait en tant que conseiller financier de Cossette. L'offre entièrement au comptant de Mill Road a prévalu sur l'offre d'achat hostile d'un groupe dirigé par Cosmos Capital inc. Chef de file dans les domaines du marketing et des communications, Cossette a des bureaux à Québec, Montréal, Toronto, Vancouver, Halifax, New York, Irvine, Los Angeles, Londres et Shanghai. Elle offre une gamme complète de services de communication d'avant-garde à des clients de toutes tailles, y compris certaines marques comptant parmi les plus prestigieuses au monde. L'équipe de Cossette, qui était dirigée par Kimberley Okell, vice-présidente, affaires juridiques et secrétaire corporative de Cossette, a été secondée par une équipe de Fasken Martineau composée de Robert Paré, Marie-Josée Neveu, Catherine Isabelle, Frédéric Boucher, Pierre-Étienne Simard, Jean Michel Lapierre, Jean-François Séguin (fusions et acquisitions et droit des sociétés), Gilles Carli, Alain Ranger, Thomas Copeland (fiscalité), Douglas New (réglementation), Louis Bernier, Jasmin Marcotte, Lyne Duhaime (droit du travail), Pierre Lefebvre, Eleni Yiannakis et Juliana Fox (litige).