Le 14 septembre 2021, CGI inc. (« CGI ») (TSX : GIB.A) (NYSE: GIB) a réalisé un placement privé aux États-Unis et au Canada de billets de premier rang non garantis d’un capital global de 1,0 G$ US, à savoir des billets à 1,450 % échéant en 2026 d’un capital global de 600 M$ US et des billets à 2,300 % échéant en 2031 d’un capital global de 400 M$ US. Le placement a été dirigé par J.P. Morgan Securities LLC, Scotia Capital (USA) Inc. et TD Securities (USA) LLC.
Le placement a été complété par la suite par un placement privé de CGI au Canada de billets de premier rang non garantis à 2,100 % échéant en 2028 d’un capital global de 600 M$ CA. Le placement a été réalisé le 16 septembre 2021.
Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologies de l’information (TI) et en management au monde.
Une équipe Fasken composée de Jean Michel Lapierre, Jean-Pierre Chamberland, Monica Dingle, Alexandre Morin, Guillaume Saliah, Nancy Xiaoyu Liu (Droit des sociétés); Marc Novello, Félix Gutierrez, Marwan El-Sayegh (Financement et opérations bancaires); Ryan Rabinovitch et Quentin Lageix (Fiscalité) a agi à titre de conseiller juridique canadien auprès de CGI.
Juridiction
- Québec
