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Mandats représentatifs

CCMP Capital : Offrant de type stalking horse dans la faillite d'Eddy Bauer

Fasken
Temps de lecture 2 minutes
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Aperçu

Mandat

CCMP Capital Advisors

Le 17 juillet 2009, Eddie Bauer a annoncé que Golden Gate Capital avait remporté l'enchère en vue d'acheter la société en faillite. Le prix final offert par Golden Gate était supérieur au prix final offert par CCMP Capital Advisors, société de placement privé des États-Unis qui avait signé une convention d'achat en juin 2009 en vue d'acheter Eddie Bauer pour 202 M$ et qui était devenue l'offrant de type stalking horse dans le processus de faillite d'Eddy Bauer. CCMP a obtenu une indemnité de rupture de 5 M$ pour son rôle d'offrant de type stalking horse.

Fasken Martineau a conseillé CCMP Capital au Canada dans la négociation et la signature de la convention d'achat avec Eddy Bauer. Son équipe était dirigée par Stephen Erlichman et comprenait, entre autres, Aubrey Kauffman et Stuart Brotman (insolvabilité), Ralph Nero (emploi), Ross Gascho (régimes de retraite), Neil Smiley et Dugan Edmison (immobilier) et Ronald Nobrega et Paul Casuccio (fiscalité).

Équipe

  • Stephen Erlichman, Associé, Toronto, ON, +1 416 865 4552, serlichman@fasken.com