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Marchés des capitaux


Mobiliser des capitaux avec confiance.
Nos clients bénéficient de l’expérience approfondie de notre équipe. Nous aidons les sociétés à réussir tout au long de leur cycle de vie. Bon nombre d’entre elles se tournent vers nous dès leur premier appel public à l’épargne, puis pour des questions qui vont au-delà de leurs besoins transactionnels sur les marchés des capitaux.
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Aperçu

Nous possédons de l’expérience dans un large éventail d’industries provenant d’une multitude de régions. Nous élaborons des stratégies que vous n’auriez peut-être pas envisagées, vous offrant ainsi de meilleures options pour conclure les opérations dans les délais et selon le budget fixés.

Nous gérons les opérations portant sur les capitaux propres et les dettes. Notre expertise couvre les PAPE, les placements privés et les placements privés dans les sociétés ouvertes, les créances prioritaires, à haut rendement et convertibles, les produits structurés de détail et les produits hybrides, les émissions de droits, les sociétés de capital de démarrage (SCD), les fonds d’investissement et les réorganisations de capital.

 

Bien que nous travaillions avec des sociétés d’envergure qui émettent des valeurs mobilières ainsi que des banques d’investissement dans le cadre d’opérations de prise ferme, nous représentons également de petites et de moyennes entreprises ainsi que des investisseurs institutionnels. Nous comptons parmi nos clients de nombreuses sociétés cotées aux bourses suivantes : TSX, TSX-V, NEO, NYSE, LSE, JSE et AIM.

 

L’expertise de Fasken dans le domaine minier, de l’énergie, des sciences de la vie, des communications et de la technologie est reconnue parmi les meilleures au Canada et en Afrique du Sud.

 

Nous sommes également le leader du marché canadien en matière de leadership éclairé dans le domaine des marchés des capitaux. Nous fournissons des renseignements détaillés et opportuns concernant le financement de sociétés, les valeurs mobilières, les PAPE, les placements privés et les PPSO – entre autres éléments clés dans ce secteur en constante évolution. Nous avons d’ailleurs publié un guide sur les PAPE et l’entrée en bourse au Canada ainsi que notre étude de cas annuelle sur les PPSO canadiens. Pour obtenir tous les conseils de Fasken en matière de marchés des capitaux et de leadership éclairé dans ce domaine, abonnez-vous à notre bulletin et visitez notre Centre du savoir sur les marchés des capitaux.

 

Mobilisez des capitaux avec assurance, confiance et efficacité.

Réalisations

Équipe

Personnes-ressources
  • Sarah Gingrich, Associée | Co-Chef, marchés des capitaux et fusions et acquisitions, Calgary, AB, +1 587 233 4103, sgingrich@fasken.com
  • Sean S. Stevens, Associé, Toronto, ON, +1 416 868 3352, sstevens@fasken.com
  • Gesta A. Abols, Associé | Cochef, Pratiques transfrontalière et international, Toronto, ON, +1 416 943 8978, gabols@fasken.com
  • Jean-Pierre Chamberland, Associé, Montréal, QC, +1 514 397 5186, jchamberland@fasken.com
  • Samuel Li, Associé, Vancouver, BC, +1 604 631 4890, sli@fasken.com
  • Caitlin Rose, Associée | Cochef, Capitaux privés, Montréal, QC, +1 514 397 5277, crose@fasken.com
  • John M. Sabetti, Associé, Toronto, ON, +1 416 865 4455, jsabetti@fasken.com
  • Michael Teubes, Associé, Johannesburg, +27 11 586 6072, mteubes@fasken.com
  • Kareen A. Zimmer, Associée, Vancouver, BC, +1 604 631 4775, kzimmer@fasken.com

Mandats représentatifs

  • Beacon Securities Limited dirige un placement privé avec courtier de Maple Gold Mines Ltd., [Transaction - Beacon Securities Limited], Une banque d’investissement mondiale indépendante dirige un syndicat de placeurs pour compte dans le cadre d’un placement privé et d’un placement pour compte privé simultané d’unités non accréditives et d’actions ordinaires accréditives de Maple Gold Mines Ltd., une société d’exploration minière
  • Delta Resources Limited annonce la clôture de son placement privé d’unités accréditives de bienfaisance, réalisé sans courtier, de 5 M$ CA, [Transaction - Delta Resources Limited], Une société d’exploration minière réalise sans courtier un placement privé d’unités accréditives de bienfaisance.
  • Cascadia Seaweed réunit 4 M$ CA lors d’un tour de financement, [Transaction - Cascadia Seaweed Corp.], Financement par capital de risque au Canada pour Cascadia Seaweed
  • Aris Mining réalise un placement de billets de premier rang de 450 M$ US, [Transaction - Aris Mining Corporation], Placement de billets de premier rang d’Aris Mining
  • Location de Camions Penske Canada inc. réalise un financement par emprunt dans le cadre d’un placement privé de 150 M$ CA., [Transaction - Location de Camions Penske Canada Inc.], Un important fournisseur de services de location de camions à court et à long terme, de logistique et de vente de camions d’occasion réalise un placement privé.
  • Unimetals Group Limited fait l’acquisition d’un important recycleur de métaux au Royaume-Uni, [Transaction - Unimetals Group Limited], Une société internationale de recyclage de la ferraille fait l’acquisition d’un important recycleur de métaux au Royaume-Uni.
  • Le Mouvement Desjardins a réalisé un placement de billets seniors d’un montant de 1,25 G$ sur le marché canadien, [Transaction - Le syndicat de placeurs pour compte dirigé par Valeurs mobilières Desjardins Inc., BMO Nesbitt Burns Inc. et Marchés mondiaux CIBC Inc.]
  • La Financière Outremont investit dans Moment Factory, un studio de divertissement mondial multidisciplinaire, [Transaction - Financière Outremont], Investissement de la Financière Outremont dans Moment Factory.
  • CGI inc. conclut un placement privé de billets de premier rang non garantis à 3 ans et à 5 ans d’un capital global de 750 millions $ CA, [Transaction - CGI Inc.], Émission de billets de premier rang non-garantis d’un capital global de 750 millions $ CA.

Ressources

Événements

Nouvelles

  • Melissa Cook se joint à Fasken à titre d'associée au sein des groupes Marchés des capitaux et Fusions et acquisitions, 04/11/2024
  • Canadian Lawyer Magazine cite Sarah Gingrich et Sean Stevens dans un article sur les prévisions en matière de fusions et acquisitions de Fasken, 30/04/2024
  • Fasken maintient sa position comme cabinet d’avocats canadien de premier plan en fusions et acquisitions en 2023, 14/02/2024

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