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Corporate Finance


Mobiliser des capitaux avec confiance.
Nos clients bénéficient de l’expérience approfondie de notre équipe. Nous aidons les sociétés à réussir tout au long de leur cycle de vie. Bon nombre d’entre elles se tournent vers nous dès leur premier appel public à l’épargne, puis pour des questions qui vont au-delà de leurs besoins transactionnels sur les marchés des capitaux.
Fasken
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Nous possédons de l’expérience dans un large éventail d’industries provenant d’une multitude de régions. Nous élaborons des stratégies que vous n’auriez peut-être pas envisagées, vous offrant ainsi de meilleures options pour conclure les opérations dans les délais et selon le budget fixés.

Nous gérons les opérations portant sur les capitaux propres et les dettes. Notre expertise couvre les PAPE, les placements privés et les placements privés dans les sociétés ouvertes, les créances prioritaires, à haut rendement et convertibles, les produits structurés de détail et les produits hybrides, les émissions de droits, les sociétés de capital de démarrage (SCD), les fonds d’investissement et les réorganisations de capital.

 

Bien que nous travaillions avec des sociétés d’envergure qui émettent des valeurs mobilières ainsi que des banques d’investissement dans le cadre d’opérations de prise ferme, nous représentons également de petites et de moyennes entreprises ainsi que des investisseurs institutionnels. Nous comptons parmi nos clients de nombreuses sociétés cotées aux bourses suivantes : TSX, TSX-V, NEO, NYSE, LSE, JSE et AIM.

 

L’expertise de Fasken dans le domaine minier, de l’énergie, des sciences de la vie, des communications et de la technologie est reconnue parmi les meilleures au Canada et en Afrique du Sud.

 

Nous sommes également le leader du marché canadien en matière de leadership éclairé dans le domaine des marchés des capitaux. Nous fournissons des renseignements détaillés et opportuns concernant le financement de sociétés, les valeurs mobilières, les PAPE, les placements privés et les PPSO – entre autres éléments clés dans ce secteur en constante évolution. Nous avons d’ailleurs publié un guide sur les PAPE et l’entrée en bourse au Canada ainsi que notre étude de cas annuelle sur les PPSO canadiens. Pour obtenir tous les conseils de Fasken en matière de marchés des capitaux et de leadership éclairé dans ce domaine, abonnez-vous à notre bulletin et visitez notre Centre du savoir sur les marchés des capitaux.

 

Mobilisez des capitaux avec assurance, confiance et efficacité.

Équipe

Personnes-ressources
  • Gesta A. Abols, Associé | Cochef, Pratiques transfrontalière et international, Toronto, ON, +1 416 943 8978, gabols@fasken.com
  • Caitlin Rose, Associée | Cochef, Capitaux privés, Montréal, QC, +1 514 397 5277, crose@fasken.com
  • Kareen A. Zimmer, Associée, Vancouver, BC, +1 604 631 4775, kzimmer@fasken.com

Mandats représentatifs

  • Cascadia Seaweed réunit 4 M$ CA lors d’un tour de financement, [Transaction - Cascadia Seaweed Corp.], Financement par capital de risque au Canada pour Cascadia Seaweed
  • Aris Mining réalise un placement de billets de premier rang de 450 M$ US, [Transaction - Aris Mining Corporation], Placement de billets de premier rang d’Aris Mining
  • Biothérapeutiques Radiant Inc. réalise une ronde de financement de série A de 35 M$ US, [Transaction - Amplitude Ventures], Biothérapeutiques Radiant réalise une ronde de financement de série A de 35 M$ US.
  • Ability Biologics clôture son financement de démarrage de 18 millions $ US, [Transaction - Ability Biologics], Clôture d’un financement de démarrage pour Ability Biologics.
  • Maxa réalise un tour de financement de série A de 21 M$ US, [Transaction - Maxa AI Inc.], Tour de financement de série A pour Maxa AI Inc.
  • Beacon Securities Limited dirige une mobilisation de capitaux totalisant 15 M$ CA pour Zedcor Inc., [Transaction - Beacon Securities Limited], Une banque d’investissement indépendante canadienne dirige une opération de placement privé par voie de prise ferme et un placement pour compte privé simultané pour une société de sécurité mobile.
  • ATB Securities Inc. dirige une opération de placement privé de débentures convertibles garanties de premier rang de The Cannabist Company Holdings Inc., [Transaction - ATB Securities Inc.], Un cultivateur, fabricant et fournisseur de produits du cannabis et de services connexes a réalisé un placement privé.
  • Rare Element Resources Ltd. réalise un placement de droits de 35,8 M$ US, [Transaction - Rare Element Resources Ltd.], Un fournisseur de produits à base de terres rares pour des applications technologiques, énergétiques et de défense, tire un produit d’un placement de droits visant l’acquisition d’actions ordinaires.
  • Spruce Ridge conclut l’acquisition d’actifs nickélifères de RAB Capital en Oregon, [Transaction - RAB Capital], Une société canadienne d’exploration minière acquiert une participation majoritaire dans Homeland Nickel Corporation.

Ressources